Часть I
Обзор продукта, рынка и стратегии привлечения

🧿 Заголовок и общие данные, резюме по разделам.

1. Название Проекта/Компании
2. Краткое описание: одно-два предложения, суть предложения.
3. Отрасль.
4. Стадия Развития: (например: идея, MVP, прототип, ранние продажи, масштабирование).
5. Запрашиваемая сумма Инвестиций/Кредита/Лизинга: сумма и валюта.
6. Цель привлечения средств: (например: маркетинговое масштабирование, RD, Расширение производства.)
7. Предлагаемая Доля/Условия: для инвестиций: предлагаемая доля, оценка компании (Pre-money/Post-money), для кредита: срок, процентная ставка.
8. РЕЗЮМЕ ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ.

РАСКРЫТИЕ РАЗДЕЛОВ

🧿 Проблема: какую проблему решает ваш продукт/услуга?

1. Описание существующей Боли:
– Детальное описание проблемы, которую испытывает целевая аудитория.
– Масштаб проблемы (как часто возникает, насколько критична).
– Текущие неэффективные или дорогие способы решения проблемы, используемые рынком.
​
2. Ключевые факторы, усугубляющие проблему (например: устаревшие технологии, высокая стоимость, низкая доступность.)
​
3. Подтверждение актуальности: (цитаты клиентов, статистика, ссылки на исследования.)

🧿 Решение: как ваш продукт/услуга решает эту проблему?
​
1. Суть решения: четкое описание того, что именно вы предлагаете.
​
2. Технологическая Основа/Методология: (описание используемой технологии, платформы, процесса с уклоном на реализацию на рынке, продажи и маркетинг.)
​
3. Ключевые преимущества для потребителя/пользователя:
​
– Снижение затрат (на сколько процентов?).
– Увеличение эффективности/скорости (на сколько?).
– Улучшение качества/удобства.
– Скорость и т.д.
​
🧿 Продажи и операционная деятельность
​
1. Объёмы продаж (текущие и прогнозные):
– Текущие: среднемесячный/годовой объем выручки (в шт. и в денежном выражении).
– Исторический рост: динамика продаж за последние 3/6/12 месяцев (месяц к месяцу).
– Прогноз: прогноз продаж на ближайшие 12-24 месяца с учетом привлеченных инвестиций.
​
2. Специфика продуктовой линейки:
– Основные SKU (единицы хранения запасов) или тарифные планы.
– Средний чек (AOV).
– Коэффициент повторных покупок (если применимо).
​
3. Структура продаж:
– Доля B2B / B2C.
– Роль дистрибьюторов, партнеров, прямых продаж.
​
4. Уровень проработки процессов:
– Наличие CRM-системы и автоматизации.
– Описанные скрипты продаж и этапы квалификации лидов.
– Обучение и структура отдела продаж.

🧿 Маркетинг
​
1. Модель привлечения клиентов
​
• Основные каналы привлечения (с указанием доли):
– Контент-маркетинг (блог, видео, кейсы).
– SEO (органический трафик).
– Платная реклама (поисковики, социальные сети, медийная).
– Прямые продажи (холодные звонки, партнерские программы).
– PR и медиа.
• Доля дохода, генерируемая каждым каналом: (например: SEO – 35%, платная реклама – 50%, рефералы – 15%).

2. Ключевые метрики эффективности
​
• Текущая стоимость привлечения клиента (CAC):
– Общий CAC.
– CAC, детализированный по основным каналам (например, CAC (SEO) = X руб., CAC (PPC) = Y руб.).
• LTV (Пожизненная Ценность Клиента): расчет LTV (на основе среднего чека, частоты покупок и срока жизни клиента).
• Соотношение LTV:CAC: (критический показатель, например, 3:1). Доказательство экономической целесообразности.
• Срок Окупаемости CAC (Payback Period): сколько месяцев требуется, чтобы клиент «окупил» затраты на его привлечение.

3. Воронка продаж
​
• Этапы воронки: (например: посетитель -> лид (MQL) -> Квалифицированный лид (SQL) -> клиент).
• Конверсия на ключевых этапах: (например: конверсия из MQL в SQL – 20%; Конверсия из SQL в Продажу – 10%).
• Скорость прохождения клиента по воронке: (среднее время от первого контакта до закрытия сделки).

4. Рыночный потенциал и сегментация
​
• Объем доступного рынка (TAM, SAM, SOM):
– TAM (Total Addressable Market): Общий потенциальный рынок.
– SAM (Serviceable Available Market): Реально обслуживаемый рынок.
– SOM (Serviceable Obtainable Market): Реально достижимый рынок в ближайшие 3-5 лет. Доказательство масштабируемости.
• Сегментация клиентов
– Описание 2-3 ключевых сегментов, на которых сфокусированы усилия (демография, психография, потребности).

5. Стратегия масштабирования маркетинга (точки роста)

• Технологии: планы по внедрению новых инструментов (AI-аналитика, CDP, автоматизация ретаргетинга).
• Глубина внедрения: как планируется углублять работу в существующих успешных каналах (например, увеличение бюджета на PPC на X% с ожидаемым снижением CAC на Y%).
• Релевантность продуктового предложения (ПП): как продукт будет адаптироваться под нужды новых сегментов.
• УТП (уникальное торговое предложение) и Болям потребителя: как УТП будет усилено для захвата большей доли рынка, фокусируясь на самых острых болях.

- 🏢 -

Часть II 
Финансы, конкуренция и инвестиционная привлекательность

🧿 Рынок

1. Размер рынка (в денежном выражении) и прогноз роста: (CAGR – среднегодовой темп роста рынка на 5 лет.)
​
2. Целевая аудитория:
– Демографические/географические характеристики.
– Психографические характеристики (поведение, ценности).
– Болевые точки, которые мы закрываем для каждого конкретного сегмента.
​
3. Потенциал роста: факторы, которые будут способствовать росту рынка (регулирование, технологические сдвиги, изменение потребительского поведения).

🧿 Бизнес-модель
​
1. Источники дохода: (подписка (SaaS), транзакционные комиссии, продажа товаров, лицензирование, реклама и т.д.)
​
2. Ценообразование: обоснование текущей ценовой политики (Cost-plus, Value-based, Competitor-based).
​
3. Структура затрат: основные статьи расходов (COGS, RD, GA, SM).
​
4. Точка безубыточности: при каких объемах продаж компания достигнет безубыточности или на каком уровне выручки она находится, если компания её уже достигла.

🧿 Конкурентные преимущества: почему вы лучше конкурентов?

1. Прямые конкуренты: (список 3-5 ключевых игроков).
​
2. Косвенные конкуренты: (решения, которые решают проблему иначе).
​
3. Анализ конкурентов (SWOT или матрица): сравнение по ключевым параметрам (цена, функционал, скорость, удобство).
​
4. Ваше уникальное преимущество:
– Технологическое превосходство (патенты, уникальный алгоритм).
– Сетевые эффекты.
– Экономия на масштабе.
– Сила бренда/лояльность клиентов.
– Барьеры входа для новых игроков.
– Локация бизнеса и т.д.

🧿 Достижения: ключевые метрики, вехи, финансовые показатели.

2. Вехи:
– Запуск продукта, получение первой крупной сделки, достижение финансовой цели, запуск доп. производств и т.д.
​
3. Финансовые показатели (за последние 12 месяцев):
– Общая выручка.
– Валовая прибыль.
– Чистая прибыль/убыток (EBITDA).
– Текущие денежные резервы.
​
4. Команда: краткое описание ключевых членов команды и их релевантного опыта (особенно опыт в масштабировании, продажах и маркетинге).

🧿 Прогноз доходности для инвестора / кредитора: почему ваш бизнес – это привлекательная инвестиция / привлекательный заёмщик.

1. Финансовая модель (3-5 лет):
– Прогноз PL (отчет о прибылях и убытках) с учетом инвестиций.
– Прогноз Cash Flow (движение денежных средств).
– Ключевые допущения, лежащие в основе прогноза (консервативный, базовый, агрессивный сценарии).
​
2. Показатели привлекательности инвестиций:
​
– IRR (Внутренняя норма доходности): ожидаемый годовой возврат на вложенный капитал.
– ROI (Возврат на инвестиции): общий ожидаемый возврат.
– Срок окупаемости инвестиций (для кредита): когда ожидается полное погашение основного долга и процентов.
​
3. Почему ваш бизнес — это привлекательная инвестиция / заёмщик:
​
– Низкий риск (подтвержденный traction).
– Высокий потенциал роста (огромный TAM).
– Сильная команда.
– Четкий план использования средств, ведущий к увеличению оценки в X раз и т.д.

Дополнительно (только для инвестиций)

Предполагаемая стратегия выхода инвестора (Exit Strategy)

1. Сроки выхода: предполагаемый горизонт инвестирования (например, 5-7 лет).
​
2. Потенциальные сценарии выхода:
​
– MA (Слияние и Поглощение): идентификация стратегических покупателей (крупных игроков рынка, которые могут приобрести компанию для получения нашей технологии/клиентской базы).
– IPO (Первичное публичное размещение): если это реалистично для отрасли и стадии компании.
– Buyback: возможность обратного выкупа доли основателями.
​
3. Оценка выхода (Valuation Target): Прогнозируемая оценка компании на момент выхода (на основе мультипликаторов EV/Revenue или EBITDA).

В документе (инвестиционном предложении) должна быть строго выдержана формальная часть. Это наша зона ответственности.

Мы минимизируем ваше участие 🎯. Используя наши структурированные опросники (в основном с закрытыми вопросами), мы быстро собираем до 80% необходимой информации ✅.

Детали, требующие раскрытия, уточняются в переписке – вы можете отвечать голосом в мессенджере, а мы сами подготовим транскрипцию в текст для аналитиков 📊.

Пожалуйста, пройдите по кнопке ниже в Телеграм и получите дорожную карту привлечения финансирования, сроки и финансовые условия.