Как много времени, денег и сил вы тратите на продажу своиего товара или услуги? Привлечение денег это тоже продажа – ваших обязательств. Инвестору и кредитору крайне важно удобство получения информации и работы с ней. Для этого есть специальные инструменты.

Инвестиционный меморандум (ИМ) для бизнеса или стартапа – это не просто документ; это операционный план и маркетинговый инструмент для привлечения капитала. Его отсутствие или низкое качество является главной причиной неудачного привлечения капитала.

ГЛАВНОЕ ЧТО ОН ПОКАЗЫВАЕТ – это уровень лидера, того кто привлекает деньги. Продуманность его плана действий и надёжность.

I. Необходимость составления инвестиционного меморандума (предложения)

Для устоявшихся компаний ИМ выполняет роль моста между текущей операционной деятельностью и амбициозными планами следующего этапа развития. Как и для проектов на ранней стадии, он выполняет критически важные функции, которые невозможно заменить устной презентацией или кратким тизером.

1. Обеспечение доступа к капиталу, институциональному и частному: качественный Инвестиционный Меморандум – это единственный способ войти в фокус внимания фондов прямых инвестиций, банков, институциональных и частных серийных инвесторов. Эти игроки не рассматривают предложения без исчерпывающей, формализованной документации.
​
2. Демонстрация профессионализма основателей / менеджмента: глубина проработки меморандума мгновенно сигнализирует о высоком уровне компетенции руководства и основателей. Это создаёт располагающий настрой, так как инвестор видит, что его время будет потрачено эффективно.

3. Обоснованность запроса на капитал в больших объёмах: в отличие от стартапов, бизнес должен обосновать, почему требуется крупная сумма, и как она позитивно повлияет на выручку и прибыль, а не только на «получение первых покупателей и их удержание».
​
4. Демонстрация устойчивости: необходимо показать, все точки роста, показать виденье и как основатели или менеджмент работают с рисками, уровень готовности к такой работе и росту.
​
5. Обоснование стратегии экспансии: если целью является выход на новые рынки, новые маркетинговые и рекламные каналы или поглощение конкурента, ИМ должен детально расписать план интеграции и ожидаемый синергетический эффект.

II. Выгоды от качественного инвестиционного меморандума (предложения)

Качественно составленный ИМ для бизнеса и проектов генерирует выгоды, связанные с оптимизацией структуры капитала и максимизацией стоимости компании:

A. Финансовые и оценочные выгоды

1. Оптимизация структуры капитала: позволяет выбрать между долговым финансированием, долевым или гибридным, используя данные из ИМ для сравнения стоимости привлечения капитала.
​
2. Снижение стоимости заимствования: банки и частные инвесторы, инвестиционные фонды, видя структурированный план погашения и подтверждённые денежные потоки, предлагают более низкие процентные ставки.
​
3. Привлечение стратегических партнёров: ИМ может быть адаптировано для привлечения стратегических инвесторов, которые могут не только дать деньги, но и предоставить доступ к каналам сбыта, высококвалифицированному маркетингу или технологиям.
​
B. Стратегические и операционные выгоды

1. Валидация бизнес-модели на новых рынках: детальный анализ целевых рынков, маркетинговых каналов и регуляторных барьеров в ИМ доказывает инвесторам, что экспансия не является «слепым прыжком».


Если у вас ещё нет такого мощного инвестиционного меморандума, обратитесь к своему менеджеру и мы поможем вам его составить.

Не позволяйте слабости вашего документа стать причиной отказа от финансирования.

Ваше видение достойно лучшей презентации. Если ваш текущий план не вызывает у инвесторов немедленного доверия, или вы готовитесь к раунду переговоров, который требует максимальной убедительности, пора переходить к профессиональному уровню.

Обратитесь к вашему менеджеру прямо сейчас. Мы готовы провести аудит вашей текущей документации или разработать с нуля мощный, структурированный Инвестиционный Меморандум, который превратит ваши амбиции в реальные инвестиции.
​
Все инвесторы в нашей базе 250+ банков, частных инвесторов и инвестиционных фондов рассчитывают на квалифицированную подачу проекта, именно на такие проекты происходит максимально быстрый переход к контакту.
​
Не ждите, пока следующий инвестор скажет «НЕТ» из-за плохого оформления. Создайте ИМ, который заставит инвестора или кредитора сказать «ДА».
​
Владислав Кевиш-Конюхов.

- 📈 -